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信托行业量增价涨 爱建集团涨幅惊人

时间:2020-04-29 13:39:29栏目:信托理财 阅读:作者:蒋润全

简介信托行业量增价涨,监管倾斜,尽享甜蜜 2017。信托监管态度由过去长期打压转变为相对利好、通道业务洗牌推升量价齐升、房地产融资需求和基建项目持续上马等多重利好因素,我们预期 17 年行业信托规模 28.6 万亿,同比增 48%,营业收入 1230 亿,同比增 19%; 利润总额 850 亿元,同比增 18%。 爱建集团增长...

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  信托行业量增价涨,监管倾斜,尽享甜蜜 2017。信托监管态度由过去长期打压转变为相对利好、通道业务洗牌推升量价齐升、房地产融资需求和基建项目持续上马等多重利好因素,我们预期 17 年行业信托规模 28.6 万亿,同比增 48%,营业收入 1230 亿,同比增 19%; 利润总额 850 亿元,同比增 18%。

  爱建集团增长迅猛,16 上半年信托资产规模蹿升至 1360 亿,同比增长 97.5%,涨幅惊人;实现净利润 3.12 亿,环比增长 23%,规模叠加业绩的超高速增长态势展现股权结构变动后公司的新面貌。未来均瑶获得实际控制权,公司将进一步享受大股东的优质资源,加足马力发展信托主业,预计 17 年资产规模继续翻番,业绩大幅提升,逐步兑现公司的跨越式发展。

  信托主业,撸起袖子加油干。信托业务作为公司最大利润来源,在行业增速出现向上拐点的同时,将以更快速度前进。目前爱建信托资产规模便已展现惊人增速,16h1 增速 97.5%VS 行业的 9%;我们预计公司 16 年信托资产规模可达到 1800 亿,同比增长 90%VS 行业的 18%;17 年我们继续展望公司信托资产规模膨胀至 3600 亿,同比增速 100%VS 行业的 48%,预期爱建信托实现营收 19.14 亿,其中手续费及佣金净收入 15.66 亿,净利润 9.76 亿。

  定增增强公司资本实力,金控加速行驶,信托+租赁+证券业务齐齐发力。公司拟以 9.2 元的价格向均瑶定向增发 2.39 亿股份, 筹集 22 亿资金, 主要用于:增资爱建信托 12 亿、爱建租赁 5 亿、爱建资本 4 亿,偿还银行借款 1 亿。投资建议:我们维持公司强烈推荐评级。

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